Effectieve managementrapportages maken

Betrouwbare maandrapportages opstellen? Zo doe je dat!

Hoe maak je als financieel professional een managementrapportage met impact? Een grondig opgezette financiële managementrapportage is cruciaal voor het besturen en het succes van je onderneming. Ontdek hier hoe je een managementrapportage opstelt die inzicht biedt, actie stimuleert én aansluit bij de behoeften van je management. 

Met onze tips, en de juiste tools, maak je straks betrouwbare en up-to-date managementrapportages.

Wat is een managementrapportage?

Een managementrapportage is een document waarmee je als financieel professional de prestaties van je bedrijf weergeeft en analyseert. Deze periodieke rapportage geeft managers en stakeholders meer inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming. 

Kortom? Op basis van deze inzichten neem jij of één van je collega’s gericht besluiten om het bedrijf efficiënt te runnen. Je bent dus gebaat bij betrouwbare en real-time cijfers.

Het belang van betrouwbare rapportages

Financiële managementrapportages zijn essentieel voor financials om prestaties, financiële gezondheid en operationele efficiëntie van een organisatie te analyseren en presenteren. Ze bieden waardevolle inzichten voor strategische besluitvorming en bevatten financiële overzichten, begrotingsvergelijkingen en operationele KPI’s.

Deze rapportages vormen een basis voor toekomstige planning en verbeteracties. Daarnaast kan de managementrapportage informatie geven over operationele prestaties, zoals productie- en verkoopcijfers, klanttevredenheid, of productiviteit.

Wat staat er in een managementrapportage?

Een periodieke financiële rapportage bevat informatie over de prestaties van een bedrijf. Dit kan gaan over een specifieke periode, zoals een maandrapportage, kwartaal of jaar. Hierin staan meestal de volgende onderdelen:

  • Financiële overzichten
  • Operationele prestaties
  • Key Performance Indicators (KPI’s)
  • Analyse
  • Toekomst prognoses
  • Actiepunten

Stappenplan voor het maken van een managementrapportage

Voor een gestructureerde aanpak in het maken van betrouwbare managementrapportages, volg deze acht stappen:

  • Doelstellingen bepalen 
    Wat moet de rapportage in gang zetten en welke informatie is hiervoor nodig?
  • Data verzamelen
    Verzamel alle benodigde informatie voor je periodieke rapportages, denk aan financiële gegevens, operationele prestaties en klanttevredenheid. 
  • Data analyseren
    Maak een diepgaande financiële analyse en ga op zoek naar trends, patronen en afwijkingen.
  • Maak een opzet van de rapportage
    Zorg dat alle hoofdstukken en onderwerpen behandeld worden.
  • Maak een visuele en heldere rapportage
    Gebruik grafieken en tabellen om gegevens visueel te presenteren. Zorg ook voor een begrijpelijke taal.
  • Beoordeel de rapportage op inhoud, logica en presentatie
    Zorg ervoor dat de rapportage aansluit bij de doelstellingen en dat de gegevens correct en actueel zijn.
  • Deel de rapportage met belanghebbenden
    Zorg dat de rapportage wordt gedeeld met de directie, managers, medewerkers en relevante stakeholders.
  • Maak een actieplan
    Maak op basis van je conclusies een actieplan met aanbevelingen.

De rol van financials bij periodieke rapportages

Het real-time dashboard van de Financiële Monitor
Via de Financiële Monitor heb je alle inzichten voor betrouwbare managementrapportages binnen handbereik.

Als financiële professional verzamel, analyseer en rapporteer je betrouwbare en relevante financiële data. Jouw expertise biedt grondige analyses en aanbevelingen voor het management. Door nauwe samenwerking met andere afdelingen krijg je een helikopterview over de prestaties, en jouw rapportages dienen als kompas voor beslissingen. Hoe ziet zo’n dag eruit, waarbij je als financial écht gaat sturen op real-time financiële data? We geven je graag meer uitleg over de impact op jouw agenda.

Betrouwbare managementrapportages maken met Yuki

Een impactvolle managementrapportage moet volledig, actueel en juist zijn. Vergissingen kunnen rampzalige gevolgen hebben. Laat daarom je managementrapportages maken door financiële software.

Het Yuki boekhoudplatform ondersteunt financieel professionals bij het efficiënt samenstellen van financiële managementrapportages. Yuki vereenvoudigt datacollectie, verbetert de nauwkeurigheid van analyses en biedt dynamische visualisaties. Dit stelt je in staat om managementrapportages te creëren die zowel informatief als overtuigend zijn.

Alle inzichten binnen handbereik

Omdat Yuki sterk geautomatiseerd is, kijk je altijd naar up-to-date cijfers. Zo maak je zonder moeite betrouwbare rapportages, of dit nu een maandrapportage moet zijn of jaarlijks terugkerende rapportage. 

De Financiële Monitor biedt real-time inzicht in de belangrijkste doelstellingen en cijfers, en met de module Analytisch boekhouden krijg je alle handvatten om data te verzamelen, analyseren en vergelijken en vervolgens te rapporteren. Zo wordt het opstellen van managementrapportages écht makkelijk. 

Dit bericht delen